中国农科院海外农业研究中心发布智库报告 看化肥农药农机全球市场发展趋势如何？

化肥、农药、农机是农业生产中非常重要的生产资料，为世界人口提供有效、安全的食物供给作出了巨大贡献。近日，中国农科院海外农业研究中心发布智库报告《海外农产品市场研究(农资类)》，重点从全球视角，对化肥、农药、农机等主要供需形势、贸易情况以及行业发展态势等开展分析研究，为我国现代农业发展和涉农企业走出去提供重要的参考。

化肥：世界化肥供大于求趋势明显   全球需求下滑价格波动

智库报告显示，2019年化肥供应量和需求量约为232.31百万吨和190.50百万吨，同比提高分别1.2%和0.90％。近5年期间，化肥供应量增速高于化肥需求量，并且供大于求的趋势越来越明显。

全球化肥贸易格局基本保持相对稳定，亚洲是氮肥生产和消费核心区域，亚洲和美洲是磷肥生产和消费主战场；欧洲和美洲是钾肥主要生产区，亚洲和美洲是钾肥主要消费区。中国氮、磷和钾肥的消费量居于首位。据世界银行和国际肥料工业协会等相关资料显示，由于受到新冠肺炎疫情影响，2020年化肥需求量预计会比2019年下降2.9%，预测2021年化肥需求量将出现反弹，恢复至1.89亿吨，其中预计氮増加220万吨，磷和钾肥约增加120万吨和100万吨；预计到2024年，全球化肥需求预计将以年均0.7％的速度增长，达到1.971亿吨。氮肥需求量预计将比磷肥和钾肥恢复更快。当然，这取决于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。

由于全球化肥需求下滑，钾肥和尿素价格下跌。北京市农林科学院农业信息与经济研究所串丽敏博士分析说，近期影响化肥价格变化的因素主要体现在供需变化、上游原料成本、农产品价格、气候影响和人工运输成本等方面，化肥价格由市场供需形势主导，由于需求动力不足，影响价格下跌波动。

农药：成本和价格双降，企业跨国并购重组加剧竞争

智库报告显示，2019年全球农药总销售额为659亿美元，同比增长0.8％其中2019年全球作物用农药市场销售额为577.9亿美元，同比增长0.4％；非作物用农药的销售额为78亿美元，同比增长3.5％。受国家油价低位运行影响，主要化学品价格低迷，使得农药生产成本降低，但由于下游市场需求减弱，农药生产企业不得不压低价格竞销，使得农药产品的成本和价格双双下降。

我国农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断増加，已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系，是农药产业链最完整的国家。近年来我国化学农药产量下降，2019年下降至225.39万吨，但农药产品质量稳步提高，品种不断增加。我国农药生产企业主要分布在江苏、山东河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的60％以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家。农药市场的开放加快了国内农药企业国际化的进程。国内企业加快开拓国外市场，在国外建立合资公司或直接收购国外知名公司，使中国逐步成为全球主要的农药原料及制剂生产基地。中国农药军团的异军突出，让中国成为与德国、美国并肩争雄的农药强国。

报告分析全球农药市场，并购重组仍是农药企业未来发展的战略选择和主旋律。全球农药加入后专利时代，农化企业竞争更加激烈，低毒、环保、可持续发展仍是农药产业发展方向。我国农药行业也将整合加剧，继续向集约化、规模化方向发展。

农机：各类农机产品销量下滑，跨国企业市场垄断进一步提高

智库报告研究发现，全球农机市场2019年再次进入衰退期，作为全球三大农机主力市场的北美、欧洲和亚洲出现主要农机产品销量基本稳定或下降趋势；世界农机产品贸易格局基本稳定，突出特征依然为主要农机产品出口集中度较高、重点出口国家为德美等发达国家，进口集中度较低、进口国分布较为分散等；发达国家或地区产业支持政策重点方向为促进精准农业发展，发展中国家支持重点为加速农业机械化发展，部分新兴国家产业发展步伐逐步加快；知名跨国企业进一步加快全球市场扩张步伐，尽管经营形势表现不以一，但世界五大知名农机跨国企业都面向北美、南美、欧洲和亚洲等农机市场，不断采取新策略拓展海外市场，部分企业已经开始加速开拓非洲这一巨大的潜在市场。

农业农村部南京农业机械化研究所张萌副研究员分析说，预计短期内全球农机市场都将会呈现低迷状态。全球市场能否再次实现复苏，主要取决于新冠肺炎疫情的防控形势，以及以广大发展中国家为代表的新兴市场的发展潜能释放程度。世界知名农机跨国企业会继续面向潜区域，进一步拓展海外农机市场，可能的形式主要以并购知名农机企业或购买股权为主。